Late Blossom

Mengikuti kehidupan dua pasangan yang tinggal di lingkungan yang sama. Kim Man-Suk mengantarkan susu dengan sepeda motor saat fajar. Dia banyak mengutuk, tapi sebenarnya memiliki hati yang hangat. Suatu hari ketika dia mendaki lereng, dia bertemu Ms. Song – seorang wanita kesepian yang bekerja keras dengan mengumpulkan dan menjual kertas bekas. Man-Suk merasakan sesuatu yang istimewa terhadap Ms. Song. Jang Kun-Bong bekerja di tempat parkir. Jang Kun-Bong memiliki seorang istri yang menderita Alzheimer. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam. Setelah bekerja dia pulang dan mengurus istrinya.