The Bastard and the Beautiful World

The Bastard and the Beautiful World adalah film omnibus empat episode. Fujiko berlari sekencang-kencangnya, dikejar oleh pria bertopeng menyeramkan bernama Mad Dog. Mereka bertemu seorang pianis berbakat di tengah perjalanan. Sebuah hubungan misterius berkembang antara Utagui, seorang gadis kecil yang melahap lagu untuk hidup, dan seorang seniman yang tak bisa bernyanyi lagi. Sepasang suami istri memulai perjalanan untuk menemukan lengan kanan putra mereka yang telah meninggal. Saat mereka akhirnya mencapai sebuah pantai di Okinawa, mereka menemukan? Para bajingan berkumpul di lantai dansa malam untuk sebuah pertunjukan.